1942 год. В тылу советских войск действует диверсионный отряд, взорвавший железнодорожный мост и проходивший по нему эшелон, следующий на фронт. Погибли люди, уничтожены боеприпасы и техника. Нанесен удар по Советской армии. Сотрудники НКВД узнают, что на оккупированной территории на базе детского дома для детей репрессированных «врагов народа» немцы организовали школу диверсантов. Дети верят в то, что, помогая фашистам, они помогут освободить своих родителей из лагерей…